10月17日,上交所公告称,碧桂园地产集团有限公司(简称“碧桂园地产”)2019年非公开发行公司债券(第一期)将于2019年10月18日起,在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌转让,面向合格投资者中的机构投资者交易。
该期债券发行总额为18.5亿元,期限为4年;发行日为2019年9月25日,票面利率为6.80%,每年付息一次,起息日为2019年9月26日,到期日为2023年9月26日;发行价格为100元/张。
今年8月30日,碧桂园地产发布的公司债券半年度报告显示,2016年、2017年、2018年和2019年上半年,该公司的营业收入分别约为889.63亿元、1246.14亿元、2584.99亿元和1403.82亿元;毛利分别为205.80亿元、315.34亿元、737.95亿元和400.48亿元。
此外,截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日,该公司的有息债务余额(包括短期借款和长期借款、一年内到期的非流动负债、应付债券)分别为350.08亿元、941.01亿元、1515.49亿元和1496.92亿元。
10月18日,佳源国际控股公告称,该公司已向联交所递交申请,以批准其在10月11日发行的2亿美元优先票据于联交所上市及买卖。票据将于2023年到期,年利率为13.75%。预期票据将于10月21日起上市及买卖。
10月9日,佳源国际公告称,2019年9月,该集团获得合同销售金额约25.706亿元,同比增长约5%;合同销售面积约24.85万平方米,同比增长约37%;合同销售均价约10345元/平方米,同比减少约23%。
2019年前9个月,佳源国际累计实现合同销售金额约181.77亿元,同比增长约42%;对应的合同销售面积约为165.98万平方米,同比增长约40%。今年年初,佳源国际定下了280亿元的销售目标。按照此数据计算,截至9月30日,该集团已实现销售目标约64.92%。
10月18日晚间,万科发布公告称,2019年度第一期超短期融资债券发行完成,募集资金已于2019年10月18日到账。该债券发行规模为5亿元,发行利率3.18%,发行期限为270天。
2019年度第一期超短期融资债券起息日为10月18日,兑付日期为2020年7月14日,发行价格为100元,主承销商为招商银行股份有限公司。
据10月15日万科发布公告称,公司拟发行2019年度第一期超短期融资券,计划发行规模5亿元。同时,发行公告显示,发行人此次超短期融资券注册额度为80亿元,募集资金计划用于补充流动资金,56亿元用于偿还到期债务,包括银行保理融资、银行贷款及债券等。